Император некромантов Ашкар со своими подчиненными с дипломатической миссией прибывает в Криптхольм — владения сына бывшего короля завоеванного королевства.

После небольшой стычки у моста с толпой религиозных фанатиков, подстрекаемых служителем Избавителя Брентом,  он продолжает движение к Поместью Хэйта.

Гасир пребывает туда первым, благодаря чему становится начальником придворной стражи Короля-в-Изгнании. 

Король же придумывает уловку с подменой себя на друга, который приблизительно похож на него. 

Встретив Ашкара со свитой, Мэрион (любовница короля) ведёт его в тронный зал. Императору сообщают об уловке Хэйта, он решает подыграть.

Император выдвигает требования к Хейту, чтобы тот отказался от престола в завоеванном королестве, взамен же обещает щедрую компенсацию.

Появляется Оракул эльфов, что гостит у Хэйта и оглашает мрачное пророчество, намекая на связь некросов с предстоящим темным будущим.

Ситуация становится тупиковой и решено продолжить разговор завтра. Ашкар отсылает своего брата Искариота уничтожить обелиск Избавителя в Его Храме. На Поместье нападают демоны, предупреждённые Мэрион, которая оказывается шпионит и сливает демонам сведения, что оба монарха в здании.

Хэйт все же сбегает и встречается с Искариотом — ближайшим помощником императора, тот говорит с ним и уходит дальше выполнять свой приказ.

Демоны тем временем сходятся с некросами.  Потом на них всех нападают эльфы из свиты их Оракула, что гостила у Хэйта. Сама же Оракул также направляется в Храм.
В битве и демоны, и эльфы проигрывают, много жертв и среди людей. Почти без потерь выиграв это сражение,  некросы идут дальше, на соединение со своими у ворот Поместья.

В это же время Искариот уничтожает в храме Света Обелиск Избавителя, несмотря на попытки Оракула и Хейта со свитой его остановить.

Храм проваливается вниз, обнаруживая под собой сеть подземелий.  Обрушаясь, храм разбивает заклятье и выпускает на волю заточенное под храмом божество.

Безымянный бог начинает впитывать силы магов и остальных живых, некоторые некроманты погибают,  но тут пребывает некая невидимая троица равных божеству, и убивает его.

Хэйт с теми, кто помогал ему остановить Искариота, сам Искариот, и Оракул оказываются под завалами. Освободившись из под руин они уходят в ход, который обнаруживается рядом. В конце-концов они выходят в зал с двумя саркофагами. Там Хэйт обнаруживает нелицеприятные фрески которые изображают Избавителя в нелестном свете монстра, а не спасителя, но которые в силу своей древности претендуют на то чтобы быть правдой. 

Из-за действий Хэйта из одного из саркофагов освобождается почти божественная личность, которая зовёт себя Господином. При этом он укрепляет сдерживающие заклятия на саркофаге Госпожи, дабы и она не освободилась.

Ашкар решает покинуть Поместье и сам город, предупреждая об этом Мэрион, в уверенности, что та все передаст королю. Также он отсылает к Храму отряд некросов на поиски Искариота.  Отряд подходит к воронке, где раньше был Храм, и расчищает завалы, помогая Искариоту выбраться.

Хэйт и остальные остаются вместе с Господином, который также исчезает, растворившись в воздухе. После чего они выбираются следом за некросами. 

Мэрион узнает о том, что беременна от короля и исчезает.  Лекарь однако успевает сообщить Хейту о том, что у него появился наследник.

Ашкар встретившись с Искариотом за городом, скачет к Холмистой Стене. Там некроманты останавливаются в постоялом дворе.

Хэйт встречает близ разрушенного поместья командора ордена Сцинитов — полувоенного церковного ордена. Поговорив с командором, он приказывает Тамиллу оцепить воронку Храма и не допускать туда никого.

Святой отец Брент по приказу настоятеля Кримлега, отправляется к Хэйту.  Встретившись с королем, служитель получает приглашение на королевский совет, который Хейт созывает.  Перед советом Хейт допрашивает Оракула и выясняет, что Господин связан с эльфами.

На совет также приглашены аристократы,  правительство Хейта и представители магов. Хейт толкает на совете речь о том, что некроманты посягнули на веру в Избавителя и готовят некий магический сюрприз,  последствия которого затронут абсолютно каждого. 

После совета Хейт наедине говорит со всеми главами родов, с Брентом, с которым он запланировал поехать с визитом к верховному понтифику — договариваться о сотрудничестве,  и с леди Райной —  аристократкой со склонностью к авантюрам, которую он завербовал для разведывательной экспедиции в земли некромантов.  Лорд Нар,  глава секретной службы, помогает в обеспечении технической стороны задачи.

Король Хейт, взяв Оракула, Магистра Ордена Ветра и одного из человек Нара возвращается в руины Храма, в памятную гробницу с саркофагами.

В степи Баядер, один из Ханов Кочевников, собирает все остальные племена дабы пойти в поход на «оседлых». К нему прибывают демоны и пытаются склонить его на свою сторону. Но, получив обоснованный отказ на скорую атаку, демоны уходят. Часть отправляется в клан соперника Баядера, вторая половина возвращается и нападает на лагерь Хана. Кочевники побеждают, но со значительными потерями от такого малого количества врагов.

Баядер готовится встречать остальных Ханов на празднике, дабы потом обсудить планы похода. Также он посылает за почитаемой Шаманкой Степи.
В гробнице Хэйт вновь допрашивает Оракула, но пользы от этого никакой. Он посылает Тамилла за историком. В гробницу  по приглашению Хейта пребывает Брент.  Хэйт, Оракул и человек Нара покидают гробницу. У входа они встречают Историка, который сообщает Королю все что знает касательно вопросов последнего.  В это время Брент получает возможность обследовать гробницу.

За несколько часов, до этого к Ашкару пребывают дипломаты из Высокого Леса, дабы заключить союз от имени Регента Келерона. Выясняется, что эльфийское общество расколото борьбой между двумя претендентами на престол. Причем Оракул относится как раз к соперничающей фракции.

Ашкар соглашается, и, в качестве платы за поддержку, просит эльфов-дипломатов привести к нему Оракула — неважно живого или мертвого, ибо смерть для некромантов — это еще не повод для того, чтобы не проводить допрос. 

Их останавливают у ворот.  Король Хейт приказывает разместить эльфов с достаточным комфортом, но взаперти и идёт спать.

Проснувшись он принимает у себя Командора. К эльфам же приходит Нар, глава «службы безопасности», и пытается выведать у них полезную информацию.